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“二师兄”狂增千亿市值!主题基金“随风起舞” 当前猪肉板块配置价值如何?

作者:启海欢乐棋牌-三花棋牌官网-盛世棋牌游戏-天盛棋牌下载      发布时间:2020-04-29 07:21:23

  在资本市场,猪肉板块近日表现良好。截至1月6日收盘,猪肉板块领涨,猪产业指数上涨0.54%。今日(1月7日)猪肉股再度发力,截至发稿,大北农涨停,牧原股份、新五丰、新希望等跟涨。

  消息面,商务部市场运行司副司长王斌12月30日称,目前正陆续安排中央储备冻猪肉投放,今后将继续加大投放力度,并指导地方和中央储备肉投放形成联动效应,预计元旦春节期间猪肉供应将显著增加。

  中国华商储备商品管理中心1月6日表示,将出库投放竞价交易2万吨储备冻猪肉,交易时间为1月9日。这是继1月3日后,2020年的第二次投放。

  上周(2019年12月30日-2020年1月5日),猪肉价格再度大幅上涨,生猪价格达35.75元/公斤,周环比大涨6.1%。

  东方财富Choice数据显示,2019年,29家猪肉概念股总市值累计增长了约3783.48亿元。

  其中牧原股份总市值增长最多,约为1320.04亿元,同时,牧原股份在29家猪肉概念股中总市值的排名也升至首位,击败了温氏股份和双汇发展。

  在福布斯发布的2019年度中国富豪榜中,牧原股份创始人秦英林家族,凭借1173.8亿元身家成为大食品行业首富,也是唯一排名进入前十的食品类企业家,超过了很多房地产企业家。

  2019年重仓猪肉概念的基金无疑是收益颇丰,近一年来涨幅高达56.85%。其中涨得最好的是银华内需精选混合、银华农业产业股票和景顺长城内需贰号,涨幅分别为106.95%、78.56%和77.08%。

  对于未来猪肉价格,天风证券吴立团队预计,未来两年内,我国生猪供给均处于偏紧状态,猪价将长期维持高位。中期来看,猪价至少还将迎来两轮上涨,一是节前消费需求回升有望带来猪价上涨;二是由于2019年5月-7月前后非洲猪瘟疫情蔓延导致母猪配种量较少,当前仔猪出栏较少,预计2020年3月-5月猪肉供给将显著减少,价格有望迎来一轮上涨。

  中信证券首席农业分析师盛夏认为,在供给方面,中央储备冻猪肉持续投放,虽然投放量有限,但情绪面影响较明显,同时近期进口猪肉大量到港,供给阶段性相对充裕。消费方面,高猪价对消费抑制明显,猪肉提价后,走货速度明显下降。短期来看,随着年前鲜肉消费高峰的逐步到来,猪价或将继续上涨。预计年后淡季不淡,2020年全年或将继续维持高猪价。

  盛夏指出,在当前猪价下,企业养殖利润已经十分丰厚。头部企业能繁母猪数量已经企稳回升,多数龙头企业2019年三季报生产性生物资产环比大幅增加,有望在2020年享受量价齐升,继续推荐生猪养殖板块。

  方正证券分析师程一胜、江娜同样看好生猪养殖板块。程一胜、江娜指出,在我国高密度的养殖环境下,预计非洲猪瘟疫情将大概率反复存在,养殖已成为高壁垒的行业。未来的生猪养殖主力将集中在有资金、有防控技术、有种源的头部养殖企业,未来的3-5年将成为我国生猪养殖企业成长的最佳黄金期,市场占有率将大幅提升,而散户由于资金的匮乏、防控水平的不到位将加速退出。在标的方面,程一胜、江娜建议重点关注牧原股份、温氏股份、正邦科技、新希望、天康生物等。

  吴立团队预计,非洲猪瘟疫情影响或将长期存在,行业产能恢复缓慢,随着头部集团企业防疫体系的不断完善,有望在未来实现出栏量的持续快速扩张,迎来量利齐升的高盈利阶段。标的上,重点推荐区域布局优势带来利润保证的天康生物,高成长、低估值的正邦科技、天邦股份等,养殖龙头温氏股份、牧原股份、新希望等。

  12月17日,农业农村部举行例行新闻发布会,农业农村部畜牧兽医局二级巡视员王俊勋表示,11月份全国生猪生产全面向好,生猪存栏和能繁母猪存栏双双止降回升,猪肉供需矛盾较10月份有所缓解,这为明年加快恢复生猪生产奠定了坚实基础,...

  国家统计局城市司高级统计师沈赟在对外解读中指出,2019年11月,猪肉供应紧张状况已有所缓解,猪肉价格虽然环比上涨3.8%,但上涨幅度已明显回落16.3个百分点。

  国家统计局新闻发言人刘爱华在14日举行的10月份国民经济运行情况新闻发布会上表示,10月份CPI上涨主要是食品价格带动的,其中猪肉价格10月份上涨了101.3%,对CPI整体带动接近64%。

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